إنشاء فاتورة مبيعات لعميل تجاري

من القائمة الجانبية، افتح المبيعات B2B ثم اختر فواتير المبيعات.

تعرض القائمة رقم الفاتورة والعميل والتاريخ وتاريخ الاستحقاق والإجمالي والمبلغ المتبقي والحالة.

اضغط فاتورة جديدة للبدء.

في نافذة فاتورة جديدة، أكمل الحقول المطلوبة والمميزة بالنجمة:

يمكنك أيضًا تحديد تاريخ الاستحقاق، وإدخال المرجع والملاحظات.

إذا كانت الفاتورة مرتبطة بأمر بيع، اختر العميل والمنشأة أولًا، ثم حدد أمر البيع.

اضغط إضافة للانتقال إلى صفحة المسودة وإضافة البنود.

في قسم بنود الفاتورة، ابحث عن الصنف بالاسم أو الباركود أو الرمز، ثم اضغط إضافة بند.

راجع بيانات كل بند، بما فيها:

كرر الخطوة لإضافة بقية الأصناف. ويمكنك إرفاق أمر شراء العميل من قسم المرفقات.

يعرض ملخص الفاتورة المجموع الفرعي، والوعاء الخاضع للضريبة، والمبالغ المعفاة وغير الخاضعة، وضريبة القيمة المضافة، والإجمالي.

راجع خيار الأسعار شاملة الضريبة بما يتوافق مع الأسعار المدخلة. ويمكنك إضافة خصم أو رسوم من الأزرار الموجودة في الملخص.

الإجماليات المعروضة أثناء التعديل مؤقتة، وتُعتمد الإجماليات النهائية بعد الحفظ.

بعد مراجعة البيانات والبنود، اختر:

ملاحظة: لا تحمل المسودة رقم فاتورة؛ يُخصص الرقم عند الترحيل.

يمكنك الضغط على تسجيل دفعة لإدخال الخزينة والمبلغ والتاريخ، ثم الضغط على تحصيل. وتعرض الفاتورة المبلغ المدفوع والمتبقي في قسم حالة السداد.

بحسب متطلبات الإبلاغ الظاهرة في رتم، يتاح زر الإبلاغ لهيئة الزكاة بعد سداد الفاتورة بالكامل واكتمال هوية العميل الضريبية. الإبلاغ خطوة يدوية مستقلة عن تسجيل الدفعة.

ولعرض النسخة القابلة للطباعة، اضغط طباعة من أعلى صفحة الفاتورة.