إضافة عميل أعمال أو تعديل بياناته

من القائمة الجانبية، اختر المبيعات B2B ← العملاء التجاريون.

تعرض القائمة اسم العميل ورقمه الضريبي وحسابه المحاسبي وحالته. لإضافة عميل، اضغط إضافة عميل.

في نافذة عميل جديد، أدخل:

اضغط إضافة لإنشاء ملف العميل، ثم استكمل بقية بياناته من صفحة العميل.

من صفحة العميل، اضغط تعديل. تتوزع البيانات على ثلاثة أقسام:

بعد الانتهاء من التعديلات، اضغط حفظ.

من قسم الضريبة والعنوان، راجع الرقم الضريبي وأدخل رقم السجل التجاري.

أكمل العنوان كما هو مسجل في العنوان الوطني، بما يشمل:

اضغط حفظ لحفظ البيانات.

يمكنك أيضًا الوصول إلى استكمال العنوان من زر إضافة العنوان الوطني في صفحة العميل.

يعرض قسم اكتمال الملف نسبة اكتمال بيانات العميل والعناصر التي تحتاج إلى استكمال، ومنها:

تظهر علامة خضراء بجانب البيانات المكتملة، وعلامة برتقالية بجانب البيانات الناقصة، مع رابط إضافة لاستكمالها. ويظهر بجانب العنوان الوطني تنبيه مطلوب لهيئة الزكاة.

ملاحظة: حالة العميل فعال لا تعني اكتمال بياناته؛ قد تظهر معها حالة الملف غير مكتمل. راجع مؤشر اكتمال الملف قبل إصدار الفواتير.

افتح العملاء التجاريون، ثم افتح العميل المطلوب واضغط تعديل. عدّل البيانات في القسم المناسب واضغط حفظ.

مهم: تُثبّت البيانات الضريبية والعنوان الوطني على الفاتورة عند ترحيلها. تعديل بيانات العميل لاحقًا لا يغيّر البيانات المثبتة على الفواتير التي سبق ترحيلها.